История взаимодействий
В карточке клиентов есть вся история переписки, звонков и всех коммуникаций менеджера по продажам с этим клиентом. Это нужно для того, чтобы менеджер мог быстро понять что это за клиент и о чем был последний разговор. Это нужно дл компаний, где много лидов, а менеджеров мало. Конечно, если это сделка всей вашей жизни, то вы помните каждый шаг. Но если вы продаете "бытовую технику". Один клиент хотел холодильник, второй телевизор а третий кондиционер. Через 2 часа вы уже забудете о чем говорили с клиентам, но он может позвонить вам через недели и опять начать диалог. Вы должны быстро подхватить тему разговора. Также это важно при смене менеджеров. Люди приходят и уходят в вашей компании. Новый менеджер должен быстро вникнуть во всю истории сделки.